Fumaça Sobre a Água.
Saímos todos para Montreux
Ás margens do Lago Genebra
Para gravarmos um disco com um (estúdio) móvel
Não tivemos muito tempo
Frank Zappa and the Mothers
Estavam lá no melhor lugar
Mas algum estúpido com um sinalizador
Incendiou o local até o chão
Fumaça sobre a água, fogo no céu
Fumaça sobre a água
Eles queimaram totalmente a casa de jogos
A casa ruiu com um som terrível
Funky Claude correu pra todo lado
Tirando as crianças do local
Quando tudo terminou
Tivemos que procurar outro lugar
Mas tempo Suíço estava se esgotando
Parecia que perderíamos a corrida
Fumaça sobre a água, fogo no céu
Fumaça sobre a água
Terminamos no Grand Hotel
Estava vazio e frio
Mas com o caminhão Rolling Stones lá fora
Fazendo nossa música lá
Com algumas luzes vermelhas e algumas camas velhas
Fazemos um lugar suar
Não importa o que ganharmos com isso
Eu sei que nunca esqueceremos
Fumaça sobre a água, fogo no céu
Fumaça sobre a água.
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